距离与维克特路基艾尔的决战已经过了一年,光(根岸拓哉 饰)结束了一年的海外进修,回到了日本。此时,咲夜(小池里奈饰)和玛娜(最上もが饰)也一起加入了UPG,组成了新生UPG。
保罗从澳门来到香港,和他的朋友亚历克斯(吴大卫饰)开了一家理发店。在这个过程中,亚历克斯遇到了一个叫伊丽莎(李婉华饰)的女孩。才华横溢、幽默风趣的亚历克斯深深吸引了伊丽莎的注意,两人之间开始了一段充满曲折的发廊恋情。
曾经几乎被魔神摧毁的世界被一位后来被称为“魔法皇帝”的巫师拯救了。。。两个年轻人被遗弃在教堂里,一个是来自四叶草魔法书的尤诺,他有着杰出的魔法和天赋,另一个是阿斯塔,他没有魔法值,但意外获得了黑色五叶草魔法本。。。