三年前太空飞船猎户号坠毁学园都市,由此引发了严重的惨剧,而该事件也促成宇宙电梯恩底弥翁(Endymion)的建设。在恩底弥翁接近完工的前夕,上条当麻(阿部敦 配音)和茵蒂克丝(井口裕香 配音)揭示了热爱歌唱的少女鸣护亚丽莎。
在父亲负债累累离家出走后,一位名叫桃园奈生(三森玲子配音)的女高中生的生活从此发生了变化。她在一次偶然的机会中成为了土地神,并爱上了妖狐巴威(李华深之配音)。在与巴卫签订了神使合同后,他们的关系似乎又近了一步。
宜修原本以为,寺庙里的艰难生活会让从小娇生惯养的公主有一种退缩的感觉。然而,公主天生有韧性,能够处理随之而来的困难。明朝皇帝送给义满将军一件贵重的珍宝,但被劫富济贫的土匪赤猫偷走了。红猫的真实身份是一秀的朋友秋太郎(李正祥配音),他最终被新右卫门抓获并绳之以法。得知秋太郎的悲惨背景后,公主和宜修深表同情,决定帮助秋太郎避免死亡。