面对残酷的现实，善良的康尼不得不默默接受。在一次偶然的相遇中，康尼遇到了种植园护林员米尔斯（尼古拉斯·克莱饰演），米尔斯健壮的身体让康尼的心烦躁不安，难以忍受。在一次谈话中，康尼和米尔斯发生了关系，尽管这位粗鲁的情人没有认出任何一个角色，但康尼仍然在他身上找到了她很久没有见过的满足感和热情。毕竟，纸无法控制火势。康尼和米尔斯之间的风流韵事的曝光使克利福德大为兴奋。与此同时，已经无法在英国生存的米尔斯决定去加拿大开辟一个新世界。是留下还是离开，康尼面临着一个严峻的选择。
混乱的世界，神和魔鬼是世界的两个极端，他们相距人类很近，两者却有着天差地别的能力。圣堂的新神父亚伯·奈特罗德（Able Nightrord），看似一幅迷糊的表情，却有着不为人知的一面。只因他是身在神殿却流着恶魔之血的异种新人——吸食吸血鬼之血的吸血鬼。一方面他的存在受人类排挤，另一方面圣殿的人为了对抗遍布世界的各种恐怖生物又要借助他的力量。在和名为艾丝缇·布兰雪（Esther Blanchett）的少女相遇之后，两个人的命运都发生了极大的改变。在这种无法理清的矛盾中故事拉开了序幕……
