没有比妓院更适合Tinto Ballas的情节了。一位农村妇女来到城里帮助未婚妻赚钱和做生意。她去妓院工作。故事发生在1999年,那个不详的世纪之末。坐落在深山之中,由于不断的发生灵异事件而被称为“超自然学院”的私立学校里,迎来了它年轻强势的新一任校长——神代玛雅(日笠阳子 配音)。中年的高谷里一辞去了在东京被压抑的工作,回到家乡新泻,担任长途通宵巴士司机,开始了新的生活。一天晚上,就在他即将离开的时候,16年前与他离婚的前妻嘎嘎美雪上了火车。