原来，凛是无天一流师父的女儿，不久之前，被逐出师门的天津影久率领他的剑客集团对凛的一家展开了残酷的屠杀。为了替家人报仇，凛只得求助万次。在此之后，黑衣鲭人（北村一辉 饰）、乙橘槙绘（户田惠梨香 饰）等剑客集团高手相继袭来。不死万次以一己之力对抗豪强剑客…… 本片根据沙村广明的同名漫画改编。
宗左卫门在一间破旧的小屋中落脚，开了家小私塾糊口度日，宗左卫门对住在对门的美貌寡妇纱枝（宫泽理惠饰）情愫暗生。后来宗左找到了金泽，然而仇人已经放下了杀人的刀，与妻儿过着普通的日子，宗左开始思考复仇究竟意味着什么。另一边，赤穗藩的武士来到这一带潜伏，伺机为含冤切腹的领主报仇。都是为了复仇的他们，会得到什么结局呢？
