在战略家清子(田村由佳丽配音)的怂恿和鼓励下,秋原走上了漫长的修行之路。他想找到锻造大师石崎机(森宫治配音)锻造的12把名剑,以增强自己的力量。一路上,齐华遇到了各种各样的敌人,别无选择,只能一个接一个地杀死他们。然而,当他周围的家人和朋友相继去世时,迟钝的齐华开始思考作为一把刀的价值和意义。
某天,时隔10年回到日本的少年·一希东,突然遭到武装男子们的袭击,并被囚禁起来。而救出了东的人,是青梅竹马的少女·朝吹黄金,以及有着右手形态、拥有意志的武器“舞武器”。
两人每天嬉戏打闹,甚至去偷窥同治暗恋的宫女桂莲(翁虹饰演),严厉的慈禧无法容忍儿子的荒唐行径,在宠臣安德海的怂恿下,同治不得不在她的安排下安排一次女性选秀。在女子才艺表演的当天,同治违背母亲的意愿,选择了一位蒙古女子为皇后。愤怒的慈禧和诡计多端的安德海将如何惩罚同治和李莲英?