一个雨夜，年轻的漫画艺术家Xi（由本田根治配音）从地铁站出来，遇到了他的初恋情人米（由前田早香配音）。在回家的路上，Xi为米送行，得知米已订婚。后来，他被米邀请到一家酒馆喝酒，米的未婚夫也来了。虽然Xi嫉妒小米的未婚夫，但他觉得自己自卑。
吉田素也（夏凡饰演）在木村长大，那里简单的生活环境非常舒适。苏叶的高中是一所只有6名学生的中小学混合学校，所有年龄段的孩子都相处得很好。来自东京的转学生小泽宏（冈田贤三饰演）打破了村里孩子们的平静。
鸣人（竹内顺子 配音）、小樱（中村千绘 配音）、卡卡西（井上和彦 配音）和小李（増川洋一 配音）四人接到新的任务，他们要护送月之国王子月满回国。月之国位于三日月岛，该国超级富有，他们的王子月满则俨然一个纨绔子弟的形象。
