为了庆祝国王的生日，寻找传说中的食材——天鱼，“七罪”来到了边境地区。在会议上发言的小猪鹰Meliodas上尉在寻找天空鱼的同时，飞向云层上方的天空世界“天空宫”。长着翅膀的“天一人”居住在天空宫。梅利奥达斯被误认为是一名年轻的Skywinger，他违反了规则并被监禁。天宫准备了一个仪式，以阻止被封印了3000年的邪恶恶魔的解放。但以“贝里昂”为首的强大魔族团体“黑六骑士”出现了，他们试图解锁封印并夺走天一人的生命。为了保护所有人不受他们残忍无情的手的伤害，梅利奥达斯和其他人与黑六骑士展开了激烈的战斗！
从小就对时尚极感兴趣的河野悦子（石原里美 饰），一直梦想着能够成为顶尖时尚杂志《Lassy》的编辑。经过屡战屡败的面试后，她终于如愿以偿被《Lassy》所在的出版社景凡社所录取，然而却是被安排到了无生趣的校阅部担任校对工作。
但有一个警告，永远不要让她淋湿，也不要让她在午夜后吃东西。但当“娃娃”如此美丽，性爱如此美妙，高潮让她浑身湿透时，谁能注意到这样的警告呢？
