郊外神社的神殿里，九位年轻武士在秘密开会，城代家老的外甥井坂（加山雄三饰）准备向大目付菊井求助整治内部问题。但外貌邋遢的武士椿三十郎（三船敏郎饰）出现，告诉他们菊井才是背后的黑手。
当匡裕民得知王室傀儡政府间谍头目易先生（由梁朝伟饰演）在香港时，他们密谋暗杀易先生。化名“麦太太”的王佳芝很快获得了易太太（陈冲饰演）的信任和喜爱，美丽的“麦夫人”也引起了易先生的注意。就在事情如野火般发展的时候，易纲突然想回到上海。后来，王家智住在上海，没想到又遇到了邝玉敏。当得知暗杀行动尚未结束时，王佳芝再次成为间谍，以“麦夫人”的身份出现在易先生面前。重聚后，两人的关系进一步发展。此时，易先生因为爱上了王佳芝，对王佳芝没有任何忌讳，王佳芝的心也变得躁动不安。暗杀行动进展顺利，但当易先生送给王佳芝一枚闪闪发光的钻戒表达爱意时，王佳芝做出了一个惊人的决定
故事的主人公黑铁一辉的目标是成为一名能够将灵魂转化为魔剑的“引导骑士”，但由于缺乏魔法天赋，他被其他人戏称为“堕落骑士”。然而，在遇到了来自外国的公主，著名而最强的“a级骑士”斯特拉·弗米安之后，一惠的学术生活发生了变化。
