本片改编自TYPE-MOON制作的文字冒险游戏《Fate/day-night》,是三部作品中最终“HF Line”动画剧场版游戏的第二章。通过女主人公樱建通的视角,它告诉了一个主与灵魂为了获得能够满足他们所有愿望的圣杯而进行战争的故事。
在一次意外事件中,远藤爱闯入了她的地下偶像栗本(白石真三饰演)的表演现场,当她在舞台上看到栗本时,她觉得自己好像看到了自己。藤藤爱立刻成为了栗本的粉丝,不惜一切代价支持她。在追星的过程中,藤藤爱逐渐发现了自己压抑已久的真实一面。
由于父亲的债务蒸发,他无家可归的女儿桃园奈奈生(三森玲子配音)不得不在街上流浪。在路上,盛奈奈帮助了一名被恶狗追赶的男子。这名男子告诉盛奈奈,他的名字叫玉英(石田明配音),在得知盛奈奈的经历后,他出乎意料地提出将自己的住所交给盛奈奈。