巧合的是，在月影岛的村长选举期间，柯南和其他人开始询问，以找到来到侦探办公室的发件人。为了寻找线索并参观岛上的公民大厅，麻生太郎的朋友月影岛的前村长桂山逝世三周年的仪式即将开始。于是柯南和他的团队发现了一架有年龄的钢琴。那架钢琴被称为麻生太郎去世当天音乐会上演奏的“被诅咒的钢琴”，甚至导致前村长桂山死亡。然后，仪式期间播放了《月光》的旋律，村里最大的资产川岛的溺水尸体被发现了，川岛是村长候选人之一。虽然是在室内发现的，但川岛的尸体是湿的，他的夹克漂浮在面向公民大厅的海里。因此，据推测，川岛是在面向市民大厅的大海中溺水身亡，后来被送往市民大厅。据此，柯南推断，这封信是一封杀人通知，有可能发生下一次谋杀。第二天，当政府机构与木木警察局和我们部门的其他人进行法律诉讼时，公民大厅的38名村民进行了调查。然而，这一次在政府机构的广播室里，现任村长黑岩被暗杀了，甚至在市民大厅里发现了Masao青梅竹马西本的上吊尸体。
郊外神社的神殿里，九位年轻武士在秘密开会，城代家老的外甥井坂（加山雄三饰）准备向大目付菊井求助整治内部问题。但外貌邋遢的武士椿三十郎（三船敏郎饰）出现，告诉他们菊井才是背后的黑手。
一次偶然的机会，理查德遇到了一个自称牧羊人的神秘男子，他的生活开始发生转变。
