故事发生在清朝雍正年间。大臣季贤棠（葛存庄饰演）深受皇帝的青睐，使他变得特别鲁莽和傲慢。他爱上了何琪中将的女儿何玉凤（丁兰饰演），想把她当儿媳。然而，何琦却骄傲地拒绝了。愤怒的季贤棠打算灭掉何家，但只有何玉凤侥幸逃脱。
天和响（岸祐二 配音）是刚刚从大学毕业的热血青年，鼓足了劲想要在教育界大展拳脚。为了付清房租，天和响必须在三之宫学院找到一份工作，在房东老太太的建议之下，他决定男扮女装，潜入学校之中。最终，天和响顺利的得到了体育老师的工作，但这只是一切的开始，等待着他的，除了无尽的问题和挑战外，还有对他虎视眈眈的校长。
告诉1986年两名小学生在九州长崎的冒险经历。黑田秀吉（Hideyoshi Kuroda）喜欢斋藤由纪（Yuki Saito），热衷于从《金肉人》（The Golden Meat Man，范家饰演）中收集橡皮擦，尽管父母在家里经常争吵，但他在一个充满关爱的环境中长大；久田和被同学推到一边的竹本（原田虎千友饰）在某个时刻相遇，前往长崎的回旋镖岛寻找海豚的踪迹。尽管他们遇到了很多困难，但这次冒险使他们成为了好朋友；然而，一场突如其来的事故使他们的友谊发生了重大变化。
