“两年后回来”的承诺,被前一部作品转移到了福岛,成为了故事的轴心。虽然直子知道这个承诺是一个谎言,但他一直在等待并相信。就在5年前,还有一个略有不同的第五年暑假。
刘苹果(范冰冰饰)在北京一个洗脚城市做按摩妹妹。她的丈夫安坤(佟大为饰)是一名负责高层建筑落地窗清洁的工人。他们生活在贫困中,但彼此相爱。《洗脚城》(由梁家辉饰演)的主人林栋是一位好色的香港商人,他经常寻找不同的女士来满足自己的生理需求。
在此期间,汉室宗亲中山靖王之后刘备玄德(中村大树 配音)结识了张飞翼德(藤原启治 配音)和关羽云长(辻親八 配音),三人相见恨晚,在桃园结为兄弟。三兄弟以平定黄巾军起家,逐渐成为裂土称霸的一方枭雄。在之后的漫长岁月里,袁术、袁绍、曹操、孙策、孙权、诸葛亮、周瑜、赵云等乱世豪杰相继登场,上演了流传千古的三国演义…… 本片为日本漫画家横山光辉根据中国古典四大名著之一的《三国演义》创作的漫画《三国志》的动画版。