一百年前,黑白默片风靡日本,大人小孩都为之著迷。俊太郎(成田凌 饰)常常鑽进戏院偷听免费电影,不管是邦片还是洋片,总能将辩士的口吻模仿得唯妙唯肖,「旁白辩士」是俊太郎自幼的梦想,长大后却沦落为「冒牌辩士」,分散观众的注意力,再让小偷趁机闯空门。在某次差点穿帮的过程中,他带著赃款逃到小镇戏院「青木馆」,戏院裡有醉汉辩士、花美男辩士还有肥宅辩士等各种不同风格的辩士,加上电影放映师、乐师以及小气老闆夫妻带他畅游电影幕后世界,但小偷集团、热血警察紧追不捨,童年一起看电影的初恋女孩也跟著现身,还有镇上那新开幕的时髦戏院,老闆的女儿也疯狂地爱上了他,俊太郎的青春恋爱梦该何去何从……
两年前,加贺光一郎(安倍昭惠饰演)还是多摩警察局的一名刑事官员。此时,他的父亲(山崎聪饰)病重住院,但加贺从未来访,父子之间的隔阂很难打破。就在这一天,Gaga管辖区发生了一起凶杀案。年仅6岁的女孩井上春太在附近的一个居民区被一名初中生杀害。
脑子缺根弦儿的九能带刀(鈴置洋孝 饰)路过邪马台古董店,在店内看到了极为珍贵的凤凰蛋。传说只要拥有这枚蛋,便可领会到威力无比的魔剑凤凰剑。为了打败宿敌乱马(山口勝平 饰),成为至高无上的强者,九能强买下凤凰蛋。