昆汀是一个很有前途的演员，但由于女友的意外死亡，他变得沮丧和颓废。昆汀的艺术气质吸引了尼娜的注意，两人很快坠入爱河。然而，昆汀在死亡的道路上越走越远，最终选择了自杀，并像他的前女友一样死在了方向盘下。之后，痛苦的尼娜向暗恋她的保罗寻求温暖。然而，尼娜对保罗的感情并不是爱，这让保罗感到非常痛苦。尼娜决定出演戏剧《罗密欧与朱丽叶》，这是昆汀当年表演的最后一部戏剧。
某天，一个自称二十面相（内田夕夜 配音）的男子出现在了美津子的面前，他告诉美津子自己是一名侠盗，并且邀请美津子加入他的世界和他一起去冒险，美津子毫不犹豫的答应了。 在新的世界里，美津子结识了各种各样二十面相的伙伴，然而奇怪的事情也开始逐件发生，在解开这些事件真相的同时，美津子发现，许多的疑点都指向了“二十面相的遗产”的谜团。同时，一些不知名的危险也在逐渐接近二十面相。
许多年后，爱德华（山田龙之介饰）成长为这个国家最年轻的钢铁炼金术师。他和他的兄弟（水石屋飞梦配音）一起找到了哲学家的石头。与此同时，神秘的人造人Raster（松由康子饰）和Enwei（本真敏雄饰）徘徊在这个国家的角落。他们的规划者的可怕活动，天空有一段时间多云。。。这部电影是根据荒川宏的原创漫画改编的。
