四哥将大哥外遇的消息告诉了小姨子,小姨子勃然大怒,听从了四哥等人的安排,却导致大哥身家耗尽;收藏古董的潘老海(李坤饰演)和妻子住在烟花柳巷。潘老海整天担心妻子受到骚扰,他采取了严格的预防措施,四处寻找春药,希望能赢得妻子的好感。就在同一天,一个年轻人搬进了隔壁。潘的妻子和那个年轻人调情,终于做了一件好事。两人安排神女撒谎偷情,让潘老海再也不敢接近妻子
在一次意外中,家世日渐衰落的年轻人吉村信八(金田正弘饰演)遇到了万事屋的主人坂田义史(小栗·修饰演)和天女新若纪(桥本春娜饰演)。他们三个人成了朋友。他们共同的朋友桂小太郎(冈田正人饰演)无故失踪。经过调查,一个名叫冈田秀吉(新井宏饰演)的男子和一把名叫“红鹰”的恶魔刀浮出水面。冈田秀吉是前反野蛮武士高崎(高本刚饰演)的部下。高崎讨厌这个腐败的世界,并一直试图彻底摧毁它。随着红鹰的力量越来越强大,整个江户地区都笼罩在越来越厚的云层中。