在动荡的20世纪70年代,英语专业的学生矢野美子(石原里美饰)被该大学的副教授Kasase Shintaro(Inoura,Shin饰)聘为英语文学翻译助理。
这部电影告诉了国王周围的人叛逃到一个大规模的“狩猎女巫”手中,杀死了有能力保护他们的指环王骑士和魔法师。其中一位魔戒巫师在被烧死的那一刻生下了一个孩子,这个孩子继承了金骑士的血脉。作为一名指环王骑士,他的父亲救了孩子莱昂·刘易斯。
影片架构在一个充满阴影和灰暗色彩的超现实主义世界中,剧情的主角是两个没有提及名字的少年(根津甚八 配音)与少女(兵藤真子 配音)。少女随身带着一颗神秘的蛋,她花许多的时间在某个歌德式的死城里搜集各式瓶子与手工艺品。