尼克告诉他一个秘密舞会，每个人都穿着晚礼服，戴着口罩，到处都是裸体美女。威廉忍不住好奇，再三恳求尼克。尼克告诉他球的地址和入场的秘密语言。在匆忙准备之后，威廉开始了一场梦幻般的冒险。这个过程充满了怪异和神秘，而其背后的神秘感更是让人无法理解。森崎明日香在校园里遇到一个说着“请帮我找身体”的小女孩。午夜零点，明日香回过神来发现自己和其他关系疏远的5名同班同学置身于学校，被突然出现的“红色的人”杀死，睁眼发现自己又回到了7月5日早晨。
