银河帝国的门阀贵族社会的腐败,以及在自由行星同盟中被称为“民主主义的弊端”的群愚政治正侵蚀着两个国家。之后,宇宙历8世纪末,两位天才的登场驱动了历史。“常胜的天才”莱因哈特·冯·罗严克拉姆,以及人称“不败的魔术师”的杨威利。两人率领着帝国军与同盟军,展开了不知道是第几次的冲突。
不得志的日本画家岛村(池部良 饰)在全国各地游历,途中经过一个名为雪国的地方。在当地的温泉旅馆,他邂逅了19岁的三味线女艺人驹子(岸惠子 饰)。驹子美丽清纯,俏皮可爱。岛村感于这个女孩的纯洁,虽心有爱慕,却始终不愿玷污这块美玉。
饭冢家两个女儿富江(仲村みう 饰)和月子(荒井萌 饰)在同一所学校读书,两人更是同时恋上了同一个男孩下田俊夫(大和田健介 饰)。面对一脸幸福的姐姐,心中略感失落的月子还是用手中的相机为姐姐拍下最美的一瞬。