20世纪30年代，上海黑帮之间曾发生过血腥的一幕：聂飞和秋风，两个不满15岁的男孩，在一列偷渡到上海的火车上，试图弄清楚如何在上海赚钱。突然，一群打架的人冲了过来，打伤了聂飞。一个叫龙烨的人看到了他们，决定照顾他们。如果没有事件可以解决，就不可能称之为侦探——这位被称为“福尔摩斯”的大学生侦探（由中村龙之介饰演），睿智而尊重他人，无视助手吉村龙之助（由Kamimu Ryunosuke饰演）的劝说，与电影研究会会长纠缠在一起。
