年近四十、尚未结婚的天晴与菊豆有了一段恋情，菊豆因为叔叔每晚的虐待而痛苦地哭泣。两人有外遇，育有一子。金山喜出望外，认为自己已经出柜了，于是给他取名为天白。但不久之后，金山中风了，出现了偏瘫。菊豆和天晴更是鲁莽。得知真相后，金山想要报仇，但不小心掉进了兰池，不幸身亡。根据家规，天晴必须搬出染房，被迫分开的菊豆和天晴只能偷偷互动。10多年后，天白长大了，外人的流言蜚语让他特别讨厌生父
曾经几乎被魔神摧毁的世界被一位后来被称为“魔法皇帝”的巫师拯救了。。。两个年轻人被遗弃在教堂里，一个是来自四叶草魔法书的尤诺，他有着杰出的魔法和天赋，另一个是阿斯塔，他没有魔法值，但意外获得了黑色五叶草魔法本。。。
1945年,盟军突入德国,德国疯狂科学家李然博士研究的项目----科学怪人法兰克的心脏被潜艇秘密转移到了其同盟国日本的广岛陆军医院,供起研究出不死的士兵,然而核子爆炸使一切化为灰勁.十五年后,科学家在广岛研究核子放射能对人类还有环境的研究中,意外的发先了一个孩子,在检测 中发现其虽然受过核子放射能的照射,但一点都没有被污染,经过调查发现原来这个孩子在核子爆炸后迷一样的出现在广岛的英树医院(原广岛陆军医院),而且他还在不停的变大,所以科学家们推测当年的法兰克的心脏在受到了放射能的影响后,发生了异变,他们称其为广岛怪人法兰克.然而这时的法兰克已经变大到人们不可控制的地步,并且逃出了医院,另一方面,在秋田油田,出现了地底怪兽,最后两只巨大的生物在平原相遇,并进行了激烈的战斗,最后法兰克用火战胜了地底怪兽,然而与此同时一只大章鱼在悄悄的接近他.........
