典子是一个年轻人,背负着父亲留下的巨额债务,过着极其贫穷的生活。他救了恶魔波奇塔,并与之一起杀死了作为恶魔猎人的低级恶魔,以换取奖励。有一天,一个无赖欺骗了点姬,让他向一群恶魔献祭。
尽管形势极为悲观,但三伦园仍然没有放弃希望,启动了“萤火虫繁殖计划”,希望通过这一行动加深师生之间的联系。奇奇(丽莎·坎饰演)在一个破碎的家庭中长大,性格非常孤独和冷漠。然而,她相信,只要她能释放萤火虫,她就能找回失去的母爱。
故事中的怪物大多来自《百鬼夜行》中的西山石山和《小人物的百个故事》中的竹原春树的怪物画集。表面上看,努良芦生是一名13岁的普通一年级学生,但实际上,他是怪物“滑头鬼”的孙子,拥有怪物四分之一的血统。