从此之后,各色可爱的猫咪开始出现在了润平的身边。胖胖的老大喵姆萨斯(田中敦子 配音),单纯可爱的小玉(福山润 配音),天然呆的熊猫(神原由衣 配音),高雅傲娇的黑猫奈尔(福井裕佳梨 配音),通过和它们的接触,润平逐渐摆脱了对于猫咪的偏见。 在校园中,润平有一个一直暗恋着的女神——水野枫(井口裕香 配音),为了撮合润平和枫,被润平帮助过的猫咪们开始施展起了各自的本事。
森丘耕平(神谷浩史 配音)是一名自由摄影师。某一日,在一处德国古堡拍摄的耕平意外的和被囚禁在其中的少女叶月(斎藤千和 配音)相遇了。原来,叶月是吸血鬼,在吸了耕平的血后却意外的发现耕平是一名可以将她的念咒无效化的能力者。
慢慢地,杰克熟悉了公寓里的每一位住户,也了解了他们不为人知的秘密。包括基督徒夫妇在祈祷后立即观看A级电影;丹妮丝,一名处于青春期的女高中生;一个外表温和、内心开放的OL Lisa;约翰尼先生,他从来没有走出过自己的房间。当然,还有海伦,一个热情美丽的炮友。自从美丽动人的塞西莉亚和丈夫搬进公寓楼后,杰克的心就变了。他开始觉得自己应该改变自己的人生方向,但事情的发展超出了他的预期。