2013年,城市排名第六。这是一个理想的国家,没有犯罪、疾病、战争、痛苦或怨恨。一直相信这一点的12岁天才男孩子园(由Kaji Yuki配音)和他的母亲住在6号的高档住宅区。
一天晚上,秀一(小野大辅配音)和丹特连(泽城前辅配音)在山林中挣扎,寻找这本幻想书。丹特良又饿又累,拒绝走路。她撒娇,要求秀仪把她背在背上。就在这时,他们遇到了Talia,一位来自附近村庄的美丽草药医生。
铃木因马(村濑配音)被父母卖给了恶魔之王苏利文(黑田重也配音)。没想到的是,苏利文把铃木当作人一样宠爱,因为他没有后代。铃木长大后,沙利文把他送到巴比尔斯利魔鬼学校继续学习。