因不可告人的过去，义春刻意疏远这个招人厌烦的同学，然而拓司却自顾自闯进他的生活，甚至调戏义春的女友（藤井かほり 饰）。 恼羞成怒的义春前去理论，反被拳击手出身的拓司痛揍一顿。由这一刻起，拓司、义春及其女友的生活发生巨大的变化…… 本片荣获1996年布鲁塞尔国际奇幻电影节特别荣誉奖和1996年日本电影旬报最佳新人奖（冢本耕司）。
寄信人是患有糖尿病的陰沉少女新藤美雪（芋生悠），愛是第一次知道兩個人正在秘密交往。不久，愛隱藏了自己的心情接近了美雪，於是愛、美雪和即若開始三角關係，事態朝著意想不到的方向發展。
