拍完《开心地走吧》事隔三年，日本人对黑帮爱情片热潮未减，小津再碰这个类型，心态和技巧已别于从前，人物感情转趋复杂与悲情，画面一景一物的安排尽见巧思。
由于残忍的肢解杀人事件频繁发生，世界各地的人们都处于恐慌状态，但罪魁祸首却是一种人类从未预料到的意想不到的“寄生兽”。这些寄生生物的幼虫在侵入人体或动物身体后，会以寄生大脑为目标。寄生完成后，它们与脑细胞同化，以管理这个“尸体”。
宫藤优佳在摧毁内格罗巢穴的战斗中失去了魔力。部队解散后，她回到了家乡扶桑，在很长一段时间后，她过得很平静，但她将与前高级军官坂本一起在欧洲的一所医学院学习。Miyafuji与海军学院Sakamoto的学生服部静香一起前往欧洲。
