桂生（欧阳震华 饰）的新助理是名叫亚玉（钟淑慧 饰）的女子。亚玉个性温婉又聪慧善良，随着时间的推移，桂生渐渐爱上了她。虽然桂生已有妻室，但他还是和亚玉开始了同居生活。许多日本武士不欢迎内森的到来。他们决心不放弃传统的武士道精神，对西化武士非常反感。他们在首领宇治（渡边谦饰演）的领导下举刀反叛，躲在一个偏远的小山村里，以政治家的身份站稳脚跟。皇帝勃然大怒，派内森率领他训练的现代军队包围和镇压反叛的战士。出乎意料的是，整个帝国军队都被摧毁了，内森成了囚犯
