经过生死考验的新免武藏(三船敏郎 饰)在僧人泽庵(尾上九郎又兵卫 饰)的举荐下侍奉大名,并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺,他离开等待自己的阿通(八千草薰 饰),四处云游挑战强者。阿清(杨大全饰演)和小吕(染谷贤太饰演)两兄弟位于北海道的近池地区,在浩瀚的天空中相互依靠生存。曾在东京追求音乐家梦想的阿清,从五年前开始,就在父亲留下的世界里种植被称为“黑钻石”的黑皮诺葡萄。