次日武藏和城太郎（樱井将纪 饰）、熊五郎（田中春男 饰）旅行来至乡下，师徒三人一面锄地耕作，一面教习农民武艺，抵抗土匪。 这期间阿通（八千草薰 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）先后来此寻找武藏，朱实更在匪乱中不幸丧命。一年后，小次郎成为细川家臣，岩流岛将成为他和武藏的命运转折点……1923年，日本秋田县大馆市下了一场大雪。这只近藤家的纯种秋田犬产下了孩子，并作为礼物送给了该县土木工程部门的负责人水内。后者将其中一只狗送给了东京帝国大学的上野秀吉教授（由中代达也饰演）进行驯化。
