一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场，适逢馆主清十郎（平田昭彦 饰）外出，内中徒众一一落败，武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心，几番设计谋害武藏，皆被破解。而另一方面，武藏却与阔别已久的阿通和朱实（冈田茉莉子 饰）不期而遇，刀光剑影中，武藏对爱情作出了断，也完成了和宿敌佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）的初次相逢……
事实证明，死者和悟子正在调查一起黑社会恐吓事件，各种迹象表明，这起雨夜车祸背后隐藏着一个不为人知的秘密。坚持不懈的九里生和他的同伴前往现场调查，但最终与诺伊斯特里亚公国大使馆发生了关系。由于大使馆的域外管辖权，日本检察系统无法获得对方的合作。事后，酒立生等人相继面临死亡威胁，诸多质疑无法打消这个顽固不化的人调查真相的欲望。他和他的同伴勇敢地沿着布满荆棘的小路前进
混乱的世界，神和魔鬼是世界的两个极端，他们相距人类很近，两者却有着天差地别的能力。圣堂的新神父亚伯·奈特罗德（Able Nightrord），看似一幅迷糊的表情，却有着不为人知的一面。只因他是身在神殿却流着恶魔之血的异种新人——吸食吸血鬼之血的吸血鬼。一方面他的存在受人类排挤，另一方面圣殿的人为了对抗遍布世界的各种恐怖生物又要借助他的力量。在和名为艾丝缇·布兰雪（Esther Blanchett）的少女相遇之后，两个人的命运都发生了极大的改变。在这种无法理清的矛盾中故事拉开了序幕……
