一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场,适逢馆主清十郎(平田昭彦 饰)外出,内中徒众一一落败,武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心,几番设计谋害武藏,皆被破解。而另一方面,武藏却与阔别已久的阿通和朱实(冈田茉莉子 饰)不期而遇,刀光剑影中,武藏对爱情作出了断,也完成了和宿敌佐佐木小次郎(鶴田浩二 饰)的初次相逢……
一位名叫黑泽昭子(内登美子配音)的高中女生,留着黑色长发,皮肤白皙,可能过于内向,难以与之交往。尽管她如此善良和乐于助人,但周围的同学仍然认为她过于悲观,故意疏远自己,甚至称她为“贞子”。即便如此,爽子还是拒绝争辩和辩护,默默忍受着这一切。