为了庆祝国王的生日,寻找传说中的食材——天鱼,“七罪”来到了边境地区。在会议上发言的小猪鹰Meliodas上尉在寻找天空鱼的同时,飞向云层上方的天空世界“天空宫”。长着翅膀的“天一人”居住在天空宫。梅利奥达斯被误认为是一名年轻的Skywinger,他违反了规则并被监禁。天宫准备了一个仪式,以阻止被封印了3000年的邪恶恶魔的解放。但以“贝里昂”为首的强大魔族团体“黑六骑士”出现了,他们试图解锁封印并夺走天一人的生命。为了保护所有人不受他们残忍无情的手的伤害,梅利奥达斯和其他人与黑六骑士展开了激烈的战斗!
清朝末年,在政局腐败、民不聊生的情况下,宋查理(姜文饰)凭借在美国获得的先进知识,与孙中山(温斯顿·赵饰)联手推翻了满清。后来,Charlie Song在美国留学的三个与众不同的女儿毕业后回国了。