妻子去世后，张斯转到了一家收容所，尽管他试图帮助更多的狗找到新主人，但他仍然不情愿地反复按下按钮，结束了狗的生命。此时此刻，他心中的悲伤可想而知。一天，张四和他的同事遇到了一只带着小狗的母狗。狗妈妈异常凶猛，不遗余力地保护她的孩子。尽管受到监管人员的压力，张四还是拒绝以任何方式伤害这对狗母子。他想尽一切办法延长拘留期，四处奔波联系新主人，在这个过程中逐渐与狗妈妈建立了信任。然而，最后一刻终将到来。。。这部电影是根据宫崎骏县发生的真实事件改编的。
父亲高田（高仓健饰演）为了完成儿子的心愿，从日本赶到云南拍摄了李嘉民的傩戏《千里迢迢》。经过漫长的云南之旅，高田很难与当地居民沟通，得知李嘉民犯罪入狱。事实证明，李嘉民与儿子也有过一段痛苦的过去，因此被定罪。高田不知疲倦地寻找监狱里的李嘉民，并要求他表演。没想到，在听完高田和儿子的故事后，李嘉民也想到了自己被遗弃的私生子。在剧中，他忍不住哭了。高田决定回去找他的儿子调查监狱。在路上，他们两个互相交谈，互相照顾，他们的关系非常牢固。然而，他们的儿子和李嘉民之间的坚冰无法打破。就在李嘉民再次唱歌的时候，高田接到了一个电话，他的儿子已经去世了，脸上挂着微笑，原谅了自己。
