途中，叶跟着乘客下车，突然被不知从何处传来的踏步声吸引，叶不知不觉走到声音的源头，竟看见正在台上起舞的照生。 时间年复一年倒退，电影刻画照生和叶的爱情起点及相遇一刻，与两人一起「回到恋爱终结时」。
Yasaka Yi（由Buko配音）是一个普通的年轻人，他热爱科学，坚信世界上的一切都可以用科学来解释。然而，有一天，八坂遇到了一个名叫荒山雅子（白石良子配音）的神秘女孩，她的出现和随后的意外事件颠覆了八坂的整个世界观。
一位名叫Tendo Chun（小野贤三配音）的内向而诚实的高中生从小就在美丽舒适的京都长大。有一天，他突然被一个恶魔袭击，匆匆忙忙地冲进了一座古庙。他被根云和尚（由中村实子配音）救了出来。突然，它被元云带到了遥远的和平时代。
