身高250厘米的Kaius一看到Koichi就直言不讳,希望他能成为他的新娘并为他繁衍后代。就这样,黄奕在巨人王国开始了他的新生活。梅迪纳(藤本隆子配音)是凯厄斯的未婚妻。没想到却被半死的小池抢走了皇后的位置,所以她对小池总是充满敌意。巨人王国并不总是处于和平状态,来自邻近兽人王国的巴罗(中泽光治配音)和贝利(白井裕介配音)一直在虎视眈眈。
由于他们所在的波罗高中关闭,在新学期开始时,岛津(Kazuki Kazuki配音)和青梅竹马井上爱华(Kazuka Kazuwa配音),以及他们的朋友Chisaku Biyohei(Aiyi Maono配音)和Izuki Yoshio(Ryuta Kisaka配音)转到位于陆地上的美滨高中继续学习。仙道和他的朋友们都是生活在海底的海洋居民。传说很久以前,所有的人类都从海洋开始,大量的人痴迷于陆地上的生活,放弃了上帝赋予的“包茎”。数千年来,陆地人民和海洋人民一直在摩擦中共存,他们之间有冲突、误解、渴望和渴望。在新学校,仙道和爱华遇到了一个住在海边的小男孩,名叫木原Spin(石川杰人饰演)。来自不同种族的年轻男女在这里上演着不同的青春故事