小马(Ken Kaneko饰)和新智(Ando Zhengxin饰)是好朋友。他们喜欢一起在操场上骑自行车。作为“坏学生”,他们总是逃课、欺负老师、欺负同学等等。有一次,一匹小马被一个经常被学生欺负的拳击手打了。
一位爱上这座城市的女高中生宫崎吉本,受到了她的姑姑的煽动,她是县长,有危机感。她决定在简阳卡诺市组建一个现场格斗表演团
得悉阴谋的拜一刀手斩来使,带着独子大五郎(富川晶宏 饰)杀出重围。从此浪迹江湖,以赏金杀手为生,人称“带子雄狼”。 这一日,拜一刀接到新的任务,小山田藩杉户家老谋划暗杀领主子嗣,得知消息的家老市毛请求拜一刀破坏刺杀计划。拜一刀和大五郎来至峡谷温泉场,等待猎物出现……