另一方面，“妖精的尾巴”会长马卡洛夫突然下达了公会解散命令，自己也隐藏了行踪。 此后约1年，露西一边做着见习记者的工作，一边收集着散落大陆各处的旧时同伴的情报。 之后，在一年一度的“大魔斗演武”进行取材的某天，结束了修行的纳兹出现在露西面前！ 宣告魔导士公会“妖精的尾巴”的复活，怀着同样的信念，纳兹、露西、哈比的寻找同伴之旅开始了！！
小津最朴实无华的喜剧作品，一个胡子三个女子的故事。冈岛剑道了得，很受同学欢迎，但一挂大胡子却叫女孩避之则吉，尤其同窗的妹妹几子。毕业后冈岛失业，萍水相逢的广子告之胡子作怪，最好刮掉。
家族长老魔乳方（Axe Dunzhi配音）甚至以其高超的剑术闻名于武术界。作为魔奶家族的小女儿，魔奶千芳（由寿美菜子配音）一直对魔奶家族女性的悲惨命运深感不满，她本人也发誓不受家族命运的控制。魔奶家族代代相传的秘书被盗，而盗贼正是这个家族的继承人千芳本人。一石激起千层浪，千方在利用秘书帮助女性的同时，也面对着来自四面八方、对秘书心怀不满的忍者刺客。与此同时，恶魔牛奶家族还设下了一个陷阱，发誓要把她作为叛逃者抓起来。
