二十年后的一天,初音岛风间书院官方新闻部门的权威遭到了非官方部门的大胆挑战。毕业季即将到来,出版《毕业季》特刊成为该系的首要任务。这一次,森原莉夏部长(新田惠海配音)决定调查传说中的樱花树,并将“魔法”作为杂志的主题。圣诞节前夕,在东京的一个雪夜,退休的自行车手Gin、性反转花和离家出走的女孩Miyuki无所事事。就在这时,他们在垃圾堆里发现了一个哭闹的弃婴。孩子襁褓中只有一张名片和一张酒吧的照片。婴儿的父母身份已成为一个谜。