在一段沮丧和无助的时期,没有吸引力的上班族小初(Keimoto Shisheng饰演)进入了宇子的视线,他们的关系很快拉近了。一个名叫黑山美珠(由多部裕子饰演)的农村女孩独自来到东京。在她不知所措的时候,她和老板(小林饰演)一起吃了一顿霸气的饭。之后,她主动来到门口,要求找一份工作来还钱。结果,女孩找到了一个临时避难所。3月11日的地震让福岛灾难受害者大岛正郎(足井美智孝饰)和来自东京的志愿者杉田明(菊池明子饰)认识了彼此。大石热情地追求后者,甚至跟随他去了东京。深夜的自助餐厅里,普通人的故事此起彼伏
与此同时,一对为了复仇,化装成艺妓流浪卖艺的野子姐弟(大家由佑子、橘大五郎饰)也来到此地,他们的目标是镇上恶霸银藏和扇屋等。好打抱不平的座头市得知其中隐情后,决定帮助姐弟俩报双亲被杀之仇,而服部却成了敌人所雇佣的保镖,一场生死大战在所难免。
保宪有阿倍保名、芦屋道满两位高弟,但保宪认为在养女榊面前勤劳的保名将由加茂家继承。另一方面,通往保宪后室的道满得知此事,让家臣恶右卫门暗杀了解读秘书后打算前往皇宫的保宪,夺走了秘传书。而且把罪名推给了保名和榊。被判无罪的榊因过于痛苦而自杀,失去所爱的榊的保名发狂,斩断后室夺回秘传书,为了寻找榊的身影而踏上了流浪之旅。 数日后,到达榊的故乡信太村落的保名,遇到了与榊长得一模一样的妹妹葛叶。得到寄宿榊面貌的葛叶的护理,保名在疯狂的心中也感到幸福,不过,葛的叶也恋慕那样的保名。但是这幸福并不长。 来狩猎白狐的恶右卫门发现了保名,由于白狐被放跑的泄愤,使保名大打出手,结果将葛叶带走了。拯救受伤保名的是被他救出来的白狐。白狐让女儿狐狸变成葛叶,在和泉的森林深处护理保名。狐葛的叶慕名保名,保名也和狐狸的化身不露声色地结成了狐葛的叶子。那时,逃出恶右卫门之手的葛之叶,询问保名来到和泉的森林。在那里与恢复正气的保名相遇的葛之叶疯狂地在保名的胸口哭泣。什么都不知道的保名很吃惊。看到这两人的样子,狐葛的叶,在知道恋爱结束后静静地睡着的自己的孩子的枕边留下了和歌,消失了。 得知一切的保名,悲伤地呼唤着狐葛的叶子。道满、恶右卫门一伙为了夺走保名持有的秘传书,蜂拥而至,却被保名白狐的化身所侵袭。正在此时,接到保名平安被证明的消息,使者从都城赶来了。虽然高高兴兴的葛叶建议保名回都城,但保名却下定了留在森林里的决心,告别了葛叶。