影片把原著作者紫式部(中谷美纪 饰)身处的平安时期与光源氏（生田斗真 饰）所在天下相交错，两条线 索并行。一个空间中紫式部受藤原道长（东山纪之 饰）任命开始创作《源氏物语》，并与藤原道长发生了爱情牵绊。另一个空间是紫式部创作出的光源氏与藤壶女御（真木阳子 饰）、六条御息所（田中丽奈 饰）、夕颜（芦名星 饰）等众多女性的爱情纠葛。在关闭的创作进程中，紫式部现出了灵魂出窍的状态，与笔下对光源氏陷入苦恋而化为生灵的六条御息所的灵魂重叠。阴阳师安倍晴明（洼冢洋介 饰）发现了这个情况，开始追踪生灵……
书生遇兵：当军队进入城市时，老书生徐秀才（程刚饰演）严格禁止他的智障儿子玉洁（石田饰演）和漂亮的女儿玉珍上街，以避免任何麻烦。谁能想到，在节日期间，两个顽皮的孩子偷偷出门，不小心遇到了方营长。方被玉珍的美丽迷住了，想尽一切办法阻止她。
