哲也希望借此机会将丽子介绍给家人，丽子为此兴奋不已。可惜事与愿违，白鸟家这时正打算在下田开发疗养胜地，从而引发了以哲也父亲为代表的渔民们的强烈反对。原本家境就有天壤之别的白鸟和秋本家，此番愈加对立起来。丽子试图说服父亲吉太郎（春海四方 饰）放弃原计划，结果反被禁足不准外出。在此期间，两人的爱情也受到严峻考验。名门子弟桐生希一（小林豊 饰）登门拜访，希望能与丽子政治联姻。哲也的青梅竹马留美（久松郁实 饰）从旁杀入，对哲也展开爱情攻防战。身处漩涡中心的丽子，能否突破爱情的重重枷锁和考验？ 本片根据铃木由美子的漫画改编。
某日，隶属真田家的猿飞佐助（高橋幸治 饰）遇见浪人稻村光秋（戸浦六宏 饰），从稻村口中得知，德川家两大忍者头目之一的郡山带刀（岡田英次 饰）叛逃，并有可能投靠丰臣氏。为免军情泄漏，战局发生变化，德川发布了针对郡山的诛杀令。与此同时，丰臣也派出密探接应郡山。佐助准备通过的诹访城即将成为影响战局的重要战场…… 本片根据中田耕治的原作改编。
