濑能家的两兄弟——10岁的淳平（横山幸汰 配音）和7岁的宽太（谷合纯矢 配音）见证着时代的巨大变革。最初的残酷过去，苏联人的家属来到岛上，不经意间种下了和平友爱的种子。通过音乐，苏日两国儿童成为可以唱歌玩耍的朋友，濑能兄弟则依靠玩具蒸汽火车和住在她家隔壁的女孩塔尼娅变得亲密无间，但好不容易得到的友情却因某起事件而破碎。 在时代、民族、国家和政治的洪流中，孩子们的人生留下了最初却永远不会褪去的伤痕……
故事发生在私立百花王学校，该校庆祝成立122周年。这是一所享有盛誉的传统学校，由金融业知名人士的子女就读。赌博技巧决定了学生的水平。胜利者获得地位和声誉，失败者则被剥夺财富和尊严。故事以神秘的转学生莫莫科·瑟彭蒂（由滨比美博饰演）的出现开始。
在一个人们都离开了工作室的夜晚，巴加不经意间望向屋外，看到了鸭子们被猫咪袭击，巴加能否拯救到朋友们呢？夜晚中不可思议的冒险现在开始！
