没想到不久之后，渡边博子收到了署名为“藤井树（酒井美治）”的回复。经过进一步调查，她得知藤井树是和她同龄的女孩，也是男友藤井树（白原充饰）年轻时的同学。为了更多地了解前恋人在高中时期的情况，渡边博子开始与女性藤井博子交换信件。随着藤井树不断回忆，她逐渐意识到，年轻时与她同名同姓的藤井树，隐藏着对自己的温柔。
然而，令彼得没有想到的是，他强大的权力和高人气吸引了来自各个种族的女性，她们都想获得继承了这种强大基因的孩子。鬼族姐妹Lisa（山村林果配音）和Meimei（竹田彩奈配音），像High Elf Wigan（内原明日配音）那样傲慢且总是通过鼻孔判断人，以及像兽人Pigrit（Chiamoto Kiyoka配音）那样非常内向且总是缺乏自信的人，他们都开始争夺彼得的种子。
支笏湖畔で朝を迎えた百合子は、杉野の目覚める前に旅館を出て、室蘭に向った。そこにはかつての恋人、今井が待っていた。彼女は今井につき添ってもらい、病院を訪ねたが、結果は彼女の想像妊娠にすぎないことが分った。そこへ、百合子を追ってきた杉野が現われた。当然のように、百合子をはさんで、杉野と今井は対立した。杉野には、今井が百合子とどんな関係にあるのか分らなかった。一方、百合子はそんな二人の男を後に、ニセコ温泉に向った。杉野と今井も彼女の後を追いやがて雪の温泉町に着いた。百合子は、そこで初めて杉野に、今井をかつて愛したことがあるが、今井が不能だったため別れたこと、そして今井が三年後に男性を取戻したことを打明けた。だが、杉野と今井の間は、一層、険悪になっていった。翌朝、今井と言い争って杉野は雪山に飛び出して行った。夜、百合子と今井は不安に駆られて、杉野を探しに出かけ、山小屋で睡眠薬を飲んでふらついている杉野を発見した。杉野は異様な状態の中で、百合子を抱きすくめた。それを見た今井は、その場を去ったが、今度は杉野と百合子が今井の後を追った。追いついた杉野は、不能のために百合子と別れたという今井の秘密を、今井にぶちまけた。怒った今井は杉野に殴りかかり、杉野は自ら崖から身を躍らせた。百合子と今井は、崖下に駆けつけたが、杉野は教え子の女がいたことを告白しながら息を引き取った。百合子と今井は、冷たい雪の中で、暗然と杉野の死顔に見入っていた。
