为了实现自己的愿望,瓦尔瓦德斯在数千年后转世,成为一个名叫亚德(Sumachi Shouching配音)的普通村民。让魔王没有想到的是,数千年后,魔法文明衰落了。即使他已经小心翼翼地隐藏了自己的力量,但他仍然散发出耀眼的光芒,吸引了许多追求者。Yad和青梅竹马的恋人Irina(由Maruboka和Kanai配音)一起进入了魔法学校。在这里,Yad很快遇到了一群志同道合的朋友,他的生活开始如他所料发生变化。
之后,由于龙河引发的一场事件,辛陷入了绝望的深渊。站在绝望的深渊中,Shin发誓要复仇,目的是让Long River赎罪,让Nagoyama为他的儿子使用强大的力量平息事件“下跪赎罪”。他和同伴们一起对抗这个挥舞着金钱和权力的巨大企业