然而当他们举行完仪式，奇怪的事情发生了，教室突然猛烈摇晃起来，一阵巨响后地面轰然坍塌，所有人都掉了进去。 等他们醒来后，发现自己身处一个古旧的小学校舍里，这所废弃学校门窗紧闭，恐怖诡异。直美发现了昏迷的世以子，二人随后一起行动，企图离开这个可怕的校舍。但是更可怕的事情在后面等着她们，受害者一个个地出现。在这所名为“天神小学”的古老学校里，究竟是谁操控着这一切……
这是一个裸体剧团的剧场，全裸演出古典戏剧。新女演员欧足联的表演取得了巨大的成功，她被选为女主角，正因为如此，新剧院的数量增加了，但小和离开了剧院，领袖之翼变得萧条。
就在这时，傲慢的路西法来到了他的门前，一句漫无边际的侮辱性言论在友谊中彻底爆发了。两个恶魔以其原始形态出现，并展开了一场震撼恶魔世界的重大战斗。在关键时刻，他们两人被佐久间玲子（佐藤莉娜配音）召唤到凡间，并与浅舍（同样由小野正雄配音）会面。路西法完全没有意识到自己已经变成了一只考拉，他继续吹嘘，但如果他遇到芥末的一面，会发生什么可怕的故事？本片改编自久保久的同名原作，是动画的第三部OAD。
