神尾观铃(川上伦子 配音)自小体弱多病,孱弱的身体令她无法去学校上课,只能整日待在家中。然而,观铃却并没有因此而变得郁郁寡欢,因为她相信,自己总有一天会遇见传说中的那个少年。国崎往人(小野大辅 配音)是一位旅行中的人偶师,他一直在寻找母亲所告诉他的“在空中的少女”。当往人遇见观铃之时,他发现,也许观铃正是他想要寻找的那个人。
有一天,拥有“魔鬼因素”的魔鬼候选人春日新偶然遇到了其中一本《三位一体》,莉莉丝的魔法书《爱马仕》,并在那一刻被耀眼的光线包围。一个神秘的女孩出现在他面前。一个叫“Lilium”的女孩,她尊敬Xin和Lilith作为他们的父母。
小小年纪便声名鹊起的广末凉子后继乏力,而今同时干着婚礼主持人、房屋清扫、临时演员等工作赚取营生。她渴望美好的爱情,对同世代光辉亮丽的女星竹内结子充满羡慕和嫉妒。