丰川姬乃(田中美海 配音)的母亲在她很小的时候就去世了,这么多年来,她一直和父亲过着相依为命的日子。这一天,姬乃跟随着父亲搬家来到了母亲的故乡岐阜县多治见市,不仅如此,姬乃还即将进入母亲曾经就读过的学校念书,这让姬乃感到非常的兴奋。在美人鱼的世界里,有一条规则是,如果有人碰巧看到了他们的真身,除了结婚或杀死他们,别无选择。一个名叫Manchao Yongcheng(小津美岛配音)的普通年轻人在一次溺水事件中被一条名叫Seto Kan(桃井春子配音)的美人鱼救起。