宫泽一宇（Miyazawa Ichiyu）饰演一名情人酒店服务员，大森智本（Tomoto Ohmori）饰演同样参与其中的刑警，一个盛大的故事即将开始。
海人被一花的外表和性格深深的吸引着，而这位行为举止有些怪异的转学生似乎隐藏着什么不可告人的秘密。 长相幼稚身材却姣好的谷川柑菜（石原夏织 配音），成熟稳重的石垣哲朗（荻原秀树 配音），性格胆小容易害羞的北原美樱（阿澄佳奈 配音），个性诡异不可琢磨的山乃柠檬（田村由加莉 配音），无论结局怎样，在这样的盛夏，和朋友们在一起度过的每一天，都将成为海人无法忘却的珍贵记忆。
阿诺斯进入了专门培养转世恶魔的“恶魔之王学院”，但他在那里被贴上了“无能”的标签，所有人都看不起他。只有一个叫米莎的女孩（邓楠木配音）与其他女孩不同，她对阿诺斯很好。因此，阿诺斯决定让米沙成为他的下属，并发誓要展现自己的真正力量，一步一步地登上恶魔阶层的顶峰。
