其中拥有「世界最强的魔法部队」STARS的北美利坚合众国(USNA)感觉到日益强烈的危机感, 为了揭露未观测的战略级魔法以及使用这一魔法的魔法师的真面目,而积极地在暗中行动。 约两个月后的12月24日。 就在整座城市因圣诞节的饰品和灯饰而变得热闹非凡之际, 达也等人为了给准备前往美国交换留学的雫饯行,而聚集在艾尼布利榭。 雫前往美国的期间是三个月。根据雫所说,和她交换来到第一高校的, 是和她同龄的女孩子。 与此同时,在USNA的STARS基地,一名少女正准备前往第一高校展开潜入调查。 她的名字是安洁莉娜·库都·希尔兹。 她身为STARS历代最年轻的总队长, 是操纵战略级魔法重金属爆散的USNA最强魔法师——。
桂生(欧阳震华 饰)的新助理是名叫亚玉(钟淑慧 饰)的女子。亚玉个性温婉又聪慧善良,随着时间的推移,桂生渐渐爱上了她。虽然桂生已有妻室,但他还是和亚玉开始了同居生活。
樱花飞舞的春天,前往学校途中的少女风浦可符香,发现在樱花树上吊的男子。匆忙之下将男子救下的她,却得到了“真死了怎么办?!”的奇怪质问。面对这名超消极男子,乐观的可符香提出了“上吊的人只是想增高”的无厘头解释,并以“桃色部长”的花名称呼这名男子。 离开男子的风浦可符香来到教室,却发现刚刚见面的男子,正是学校来的新教师——糸色望。因汉字合起来是“绝望”而被学生称为“绝望老师”的望、口头禅是“绝望了!对xx的世界绝望了”。他与2年へ班32名学生的爆笑校园生活就此开始。