为了将世界从危机中拯救出来,科学家华莱士(电影中贾里德·莱托饰演)开发了一种新的生态系统来解决粮食困难,并开始研究新的复制方法。美代暗恋着一个叫日之初圣人(由华江夏树配音)的男孩,但圣人对美代的态度很冷淡。事实上,美代保守了一个秘密。她曾经从一位神秘的商人那里获得了一个猫面具,只要她戴上这个面具,美黛就可以变成一只猫。成为猫后,美黛总是喜欢去圣贤的家,因为她发现圣贤虽然对人类漠不关心,但对猫却特别深情。美代越来越沉迷于与智者相处,就像猫一样。